Eine App für Ihre Mandanten. Statt E-Mail, Portal und Telefon.
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Alles, was Mandanten brauchen. An einem Ort.
Aufgaben und Fristen
Belege hochladen
Dokumente einsehen
Dokumente unterschreiben
Signierte Dokumente gehen ins DMS zurück.
Nachrichten und Termine
Ihre Kanzlei
Push-Benachrichtigungen statt E-Mail-Erinnerungen.
Neu · Beta
Die Mandanten-App auch in Claude und ChatGPT.
Mit dem milia-Connector fragen Mandanten ihren KI-Assistenten, was die Kanzlei noch braucht, und erledigen es gleich dort. In milia.io kommt alles im richtigen Vorgang an.
Belege direkt in den Vorgang
Der Assistent ordnet hochgeladene Belege der passenden Aufgabe zu und schließt sie ab.
Gleiche Rechte wie in der App
Mandanten melden sich mit ihrem App-Zugang an und sehen nur, was sie auch in der App sehen.
Offene Aufgaben abgerufen 3 Belege hochgeladen, Aufgabe erledigt In der Kanzlei
Belege für Oktober
"Mit dem Kanzleiportal und der Mandantenapp von milia.io haben wir eine einheitliche Datenbasis zwischen Mandant und Steuerberater."
98 %
der Mandanten der Steuerberatung Hiller nutzen die milia-App aktiv.
Ute Hiller, Steuerberatung Hiller
Häufige Fragen zur Mandanten-App
Wie Mandanten starten und was sie in der App erledigen.
Wie kommen Mandanten in die App?
Ihre Kanzlei lädt die Mandanten ein. Nach der Aktivierung melden sie sich in der App oder im Browser über portal.milia.io an.
Auf welchen Geräten läuft die App?
Auf iPhone und Android-Smartphones. Wer lieber am Rechner arbeitet, nutzt dieselben Funktionen im Browser.
Was sehen Mandanten in der App?
Ihre offenen Aufgaben mit Fälligkeit, die Dokumente, die Sie bereitgestellt haben, die Nachrichten zu jedem Vorgang und ihre Ansprechpartner in der Kanzlei.
Wie erfahren Mandanten von neuen Aufgaben?
Per Push-Benachrichtigung, sobald eine Aufgabe, eine Signatur oder eine Nachricht auf sie wartet. Sie erledigen den Schritt direkt aus der Benachrichtigung heraus.
Wie lernen Mandanten die App kennen?
Die Einladungs-E-Mail enthält ein kurzes Erklärvideo. Mandanten sehen vor dem ersten Login, wie die App funktioniert, und Ihr Team muss weniger erklären.
Was passiert mit Anfragen, die Mandanten in der App stellen?
Das legt Ihre Kanzlei pro Leistungsbereich fest. Anfragen kommen als Nachricht oder direkt als Aufgabe an, zum Beispiel im Lohn. Den passenden Zeitraum wählen Mandanten dabei einfach aus, auch bei Quartalsmandaten.
Was, wenn ein Mandant bei mehreren Kanzleien ist?
Dann reicht ein Konto. Mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort wechselt der Mandant nach dem Login zwischen den Kanzleien, die mit milia.io arbeiten.