Workflow Builder
Kanzleiprozesse einmal abbilden. milia.io führt sie automatisch aus.
Definieren Sie wiederkehrende Abläufe als Aufgabenfolge. milia.io erstellt Aufgaben, setzt Fristen und erinnert Mandanten. Ihr gesamtes Team folgt einem standardisierten Prozess.
Heute erinnert sich Ihr Mitarbeiter am 8. des Monats: „Ich muss die UStVA starten."
Aufgaben werden einzeln angelegt, Erinnerungen manuell verschickt. Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Ablauf. Der Workflow Builder ersetzt das durch einen definierten Prozess.
Aufgaben
Erinnerungen
Ablauf
Aufgaben für alle Mandanten automatisch erstellt
milia.io erinnert Mandanten automatisch
Ein Prozess für die ganze Kanzlei
Drei Schritte zum fertigen Prozess.
Ein Workflow ist eine vertikale Aufgabenliste. Sie kombinieren Aufgabentypen (Mandantenaufgaben, Kanzleiaufgaben, Freigaben, Signaturen, Beleganforderungen), setzen Fristen und wählen einen Auslöser.
Aufgaben definieren
Aufgabentypen in der gewünschten Reihenfolge kombinieren. Pro Aufgabe eine Frist und einen Verantwortlichen setzen.
Auslöser wählen
Zeitbasiert (z.B. jeden Monat am 1.) oder manuell starten.
Als Vorlage speichern
Der Workflow steht ab sofort allen Mitarbeitern zur Verfügung.
Einfach schreiben. Sicher austauschen.
Pro Nachricht legen Sie Sichtbarkeit und Empfänger fest. Dokumente kommen direkt aus dem DATEV DMS. Alles bleibt DSGVO-konform auf deutschen Servern.
Belege anfordern
Aufgabentyp: Beleganforderung (automatisch in DATEV-Belegkorb)
Mandant lädt Belege hoch
Aufgabentyp: Mandantenaufgabe mit Frist und automatischer Erinnerung
Buchhalter verbucht
Aufgabentyp: Kanzleiaufgabe
Fehlende Belege nachfordern
Aufgabentyp: Mandantenaufgabe (bei Bedarf, innerhalb des Vorgangs)
Vorgang abschließen
Aufgabentyp: Kanzleiaufgabe
Bei 100 FiBu-Mandanten erstellt milia.io 100 Vorgänge automatisch am 1. jedes Monats. Statt manuell anlegen und verfolgen.
Demo buchen
"Das Belegen hinterherlaufen hat endlich ein Ende. Das übernimmt milia.io jetzt automatisch für uns."
Bastian Hösker
Steuerkanzlei Hösker
10 Mitarbeiter
450 Mandanten
Verwandte Features
Aufgaben
Wir zeigen Ihnen die Funktionen, die für Ihren Alltag relevant sind. Von der Mandantenkommunikation bis zur Kl-gestützten Automatisierung.
Sehen Sie, wie Sie einen wiederkehrenden Kanzleiprozess als Workflow abbilden.
DSGVO-konform
Hosting in Deutschland
Offizieller DATEV Schnittstellenpartner