Setzen Sie Ihre Routineprozesse auf Autopilot.

milia.io ermöglicht es Steuerberatungskanzleien, wiederkehrende Arbeitsprozesse einmalig zu definieren und dann vollautomatisch ablaufen zu lassen. Typische Workflows: Jahresabschluss-Vorbereitung (automatische Checklisten, Beleganforderungen, Fristen), monatliche Lohnabrechnung, Umsatzsteuervoranmeldungen oder Onboarding neuer Mandanten. Einmal eingerichtet, starten und überwachen sich diese Workflows selbst – Kanzleimitarbeiter werden nur dann eingebunden, wenn eine Entscheidung oder manuelle Tätigkeit erforderlich ist. Ähnlich einer Interaktiven DATEV ProCheck Liste, in welcher der Mandant eingebunden werden kann.

Ja. Alle Workflow-Automatisierungen in milia.io laufen vollständig DSGVO-konform ab. Mandantendaten, die in Workflows verarbeitet werden, bleiben ausschließlich auf deutschen Servern. Zugriffsrechte und Datensicherheit sind auf jeder Prozessebene gewährleistet. milia.io stellt sicher, dass auch automatisierte Prozesse die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz in der Steuerberatung erfüllen – ohne dass die Kanzlei jeden Schritt manuell überwachen muss.

Ja, die Workflow-Automatisierung von milia.io ist tief mit DATEV integriert. Workflows können auf DATEV-Daten zugreifen, etwa um Mandantenstammdaten abzurufen, Dokumente aus dem DMS zu verarbeiten oder Statusänderungen in DATEV auszulösen. Das macht milia.io zur idealen Ergänzung für alle Kanzleien, die DATEV als Kernsystem nutzen, aber ihre Prozesse drumherum digitalisieren und automatisieren möchten.

Der Workflow Builder in milia.io ist ein visuelles Werkzeug zum Erstellen von Prozessautomatisierungen. Kanzleimitarbeiter ziehen Prozessschritte per Drag-and-Drop zusammen: Aufgaben, Benachrichtigungen, Dokumentenfreigaben, Fristen und Bedingungen. Ein Workflow für die Jahresabschluss-Vorbereitung könnte zum Beispiel automatisch Checklisten versenden, Belege anfordern, Erinnerungen schicken und nach Eingang der Unterlagen den nächsten Prozessschritt auslösen – alles ohne eine Zeile Code.

Nein. Der milia.io Workflow Builder ist so konzipiert, dass er ohne IT- oder Programmierkenntnisse bedient werden kann. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv aufgebaut, Prozessschritte sind in einfacher Sprache beschrieben und es gibt umfangreiche Dokumentation sowie vorgefertigte Templates als Ausgangspunkt. In der Praxis können erfahrene Kanzleimitarbeiter oder Kanzleiinhaber Workflows selbstständig einrichten – kein IT-Dienstleister nötig.

Workflows in milia.io können durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden: Zeitbasiert (täglich, wöchentlich, monatlich, zu einem festen Datum) oder manuell durch einen Mitarbeiter. Kombinationen sind möglich: Ein Workflow startet automatisch zum Monatsbeginn und passt seinen weiteren Verlauf je nach eingegangenem Mandanten-Feedback an. Diese Flexibilität ermöglicht die Automatisierung auch komplexer Kanzleiprozesse.