AUFGABEN
Alle Aufgaben Ihrer Kanzlei. An einem Ort.
Jede Aufgabe gehört zu einem Vorgang, hat einen Verantwortlichen und eine Frist. Ihr Team sieht sofort, was offen ist. milia.io erinnert Mandanten automatisch.
5 Aufgabentypen. Für interne und externe Prozesse.
Mandantenaufgabe
To-Do für den Mandanten mit Frist (3, 7, 14 oder 30 Tage). Sichtbar in der Mandanten-App automatische Erinnerung.
Kanzleiaufgabe
Interne Aufgabe für Team-Mitglieder. Nicht sichtbar für Mandanten.
Aufgabe mit Freigabe
Sie als Inhaber prüfen vor dem Versand an den Mandanten. Vier-Augen-Prinzip direkt in der Aufgabe.
Signaturprozess
DocuSign-Signatur direkt in milia.io starten. Der Mandant unterschreibt in der App, das signierte Dokument wird im DMS archiviert.
Beleganforderung
Mandant lädt Belege hoch, sie landen automatisch im richtigen DATEV-Belegkorb.
Fristen setzen. milia.io erinnert automatisch.
Beim Erstellen einer Mandantenaufgabe wählen Sie eine Frist. Ab Fristablauf erinnert milia.io den Mandanten automatisch per Push-Notification und E-Mail.
Flexible Fristen
3, 7, 14, 30 Tage oder individuelles Datum pro Aufgabe.
Automatische Erinnerungen
Push-Notification und E-Mail an den Mandanten, bis die Aufgabe erledigt ist.
Frist-Status sichtbar
In der Vorgangs- und Aufgabenübersicht sehen Sie sofort, welche Aufgaben überfällig sind.
"Wer seine Kanzlei-Prozesse nicht an die heutige Zeit anpasst, wird mittelfristig am Markt nicht mehr bestehen können."
Sebastian Lindstadt
Lindstadt Steuerberatung
12 Mitarbeiter
428 Mandanten
Sehen Sie die Aufgabentypen live in einer Demo.
DSGVO-konform
Hosting in Deutschland
Offizieller DATEV Schnittstellenpartner