Steuern Sie Ihre Kanzlei mit vollem Überblick.

Aufgaben in milia.io können sowohl an Mandanten als auch an Kanzleimitarbeiter gerichtet werden. Das interne Aufgabensystem ermöglicht es, Aufgaben mit klaren Verantwortlichkeiten, Fristen und Prioritäten zuzuweisen – direkt im Kontext des jeweiligen Mandantenvorgangs. Kanzleiinhaber und Teamleiter behalten durch die zentrale Aufgabenübersicht jederzeit den Überblick über die Auslastung des Teams und den Bearbeitungsstand offener Vorgänge. Kein Task verliert sich mehr in E-Mail-Posteingängen.

Neue Mitarbeiter werden mit einem strukturierten Onboarding-Prozess in milia.io eingeführt. milia.io stellt Schulungsmaterialien, Online Kurse und eine umfangreiche Dokumentation bereit. Zusätzlich können Kanzleien eigene Onboarding-Workflows in milia.io einrichten: ein neuer Mitarbeiter erhält automatisch alle relevanten Aufgaben, Zugänge und Schulungsunterlagen. In Kombination mit der KI-Wissensdatenbank findet sich neues Personal schnell zurecht, ohne erfahrene Kollegen dauerhaft in Anspruch nehmen zu müssen.

Das Vorgangsmanagement von milia.io ist die zentrale Schaltstelle für alle Mandantenarbeiten in der Kanzlei. Jeder Vorgang (ähnlich der DATEV Auftäge)– ob Jahresabschluss, Steuererklärung oder laufende Buchhaltung – wird als strukturierter Vorgang geführt, der alle dazugehörigen Nachrichten, Aufgaben, Dokumente, Fristen und Kommentare bündelt. Kanzleimitarbeiter sehen auf einen Blick, in welchem Status sich ein Vorgang befindet, was noch offen ist und wer verantwortlich ist. Das eliminiert Informationsverlust und verbessert die Teamkollaboration grundlegend.