VORGANGSMANAGEMENT
Sehen Sie sofort, wo jedes Mandat steht.
Eine Übersicht zeigt alle Vorgänge mit Status, offenen Aufgaben und Verantwortlichen. Sie filtern nach Mandant, Leistungsbereich, Bearbeiter oder Geschäftsjahr.
Jeder Vorgang bündelt alles an einem Ort.
Ein Vorgang verbindet Mandant, Leistungsbereich und Zeitraum. Nachrichten, Aufgaben und Dokumente gehören dazu. Die Übersicht zeigt pro Vorgang den aktuellen Stand.
Status pro Vorgang
Sie sehen offene Aufgaben, Verantwortliche und
nacnste schritte. Direkt in der Liste, onne den Vorgang zu offnen.
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Filter und Suche
Sie filtern nach Mandant, Leistungsbereich, Jahr oder Bearbeiter. Jeden Vorgang in Sekunden finden.
Sortierung nach Priorität
Sie sortieren nach Fälligkeit oder Dringlichkeit. Die
krusensten mandate stenen oben.
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Archiv für erledigte Vorgänge
Sie archivieren abgeschlossene Mandate. Bei Bedarf rufen Sie alle Nachrichten und Dokumente wieder auf.
„Meine Mandanten“ — die persönliche Übersicht.
In der Vorgangsübersicht sehen Sie alle Mandate der Kanzlei. Unter „Meine Mandanten“ im Menü filtert jeder Mitarbeiter auf die eigenen zugewiesenen Mandate mit Status und offenen Aufgaben.
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"milia ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Kanzleiorganisation."
Andreas Rieckmann
ar-steuern.de
17 Mitarbeiter
380 Mandanten
Verwandte Features
Aufgaben
Wir zeigen Ihnen die Funktionen, die für Ihren Alltag relevant sind. Von der Mandantenkommunikation bis zur Kl-gestützten Automatisierung.
Sehen Sie den Status aller Mandate in einer Ansicht.
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