Sehen Sie sofort, wo jedes Mandat steht.
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„Meine Mandanten“: Ihre persönliche Übersicht.
"milia ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Kanzleiorganisation."
Häufige Fragen zum Vorgangsmanagement
Was ein Vorgang ist und wie er entsteht.
Was ist ein Vorgang?
Ein Vorgang verbindet Mandant, Leistungsbereich und Zeitraum, zum Beispiel die FiBu für März oder für das erste Quartal bei einem bestimmten Mandanten. Alle Nachrichten, Aufgaben und Dokumente dazu liegen an einem Ort.
Wie entstehen Vorgänge?
Manuell per Klick oder automatisch über eine Workflow-Vorlage. Bei 100 FiBu-Mandanten legt milia.io zum Monatsbeginn 100 Vorgänge an.
Wie finde ich meine eigenen Mandate?
Über „Meine Mandanten“ im Menü. Dort filtert jeder Mitarbeitende auf die ihm zugewiesenen Mandate mit Status und offenen Aufgaben.
Was passiert mit erledigten Vorgängen?
Sie archivieren sie. Bei Bedarf rufen Sie alle Nachrichten, Dokumente und den Aktivitätsverlauf wieder auf.
Sehe ich, was als Nächstes automatisch passiert?
Ja. In den Details eines Vorgangs stehen die geplanten Automatisierungen mit ihrem Startzeitraum. So sieht Ihr Team, wann der nächste Vorgang oder die nächste Beleganforderung von selbst startet.
Was passiert mit unseren Daten, wenn wir kündigen?
Ihre Kanzlei erhält einen Export ihrer Daten. Sie bleiben nicht an milia.io gebunden, nur weil Ihre Vorgänge dort liegen.