MANDATSAUFNAHME
Von der Anfrage bis zur DATEV-Anlage. Ein Workflow.
Der erste automatisierte End-to-End-Workflow für die Mandatsaufnahme. Von der Anfrage über Stammdaten und
Vertrag bis zur eSignatur.
Vertrag bis zur eSignatur.
Über 200 etablierte DATEV Kanzleien vertrauen bereits auf milia.io
Tiefste DATEV-Integration
Bidirektional synchronisiert
Offizieller DATEV-Schnittstellenpartner
Vergleich
Derselbe Prozess. Ohne den manuellen Aufwand.
Das problem
3,5 Std.
pro Mandant
1. Mandanten-Informationen manuell sammeln
2. Daten in DATEV eingeben und Verträge erstellen
3. Unterlagen konvertieren und versenden
4. Unterschriften einholen und nachhalten
5. Mandat vervollständigen und GWG-Prüfung
6. Dokumentation und Ablage
MIT DEM WORKFLOW
15 Min.
pro Mandant
1. Workflow per Klick starten
2. Freigaben erteilen
3. GWG-Prüfung durchführen (falls erforderlich)
Stammdatenformular, Vertragserstellung, eSignatur, DATEV-Anlage und Dokumentenablage laufen im Hintergrund automatisch.
Zeitersparnis
Was das bei 10 neuen Mandanten pro Monat bedeutet.
* Beispielrechnung. Tatsächliche Werte hängen von Kanzleigröße und Mandatsstruktur ab.
Das problem
35 Std.
pro Monat (10 neue Mandanten)
3,5 Stunden pro Mandant
MIT DEM WORKFLOW
2,5 Std.
pro Monat (10 neue Mandanten)
15 Minuten pro Mandant
Ersparnis von
390 Std. pro Jahr
Bei 80 €/Std. entspricht das über 31.000 €*
WAS IM WORKFLOW ENTHALTEN IST
Alles, was Sie für die Mandatsaufnahme brauchen. In einem Workflow.
Der Workflow besteht aus vordefinierten Modulen. Jedes Modul übernimmt einen Schritt, den Sie bisher manuell erledigen. Sie können die Reihenfolge anpassen, Module entfernen oder eigene hinzufügen.
Interessentenverwaltung
Mandantenanfragen strukturiert bewerten, annehmen oder ablehnen. Per Klick aus der Kanzlei oder automatisch über ein Formular auf Ihrer Website. Bei Annahme startet der Workflow.
Dynamische Stammdatenformulare
Ihr Mandant füllt ein konfigurierbares Formular aus. Die Daten fließen direkt in den Vorgang und später in DATEV.
Vertrags- und Dokumentengenerierung
Honorarvereinbarung, Vollmacht und weitere Dokumente werden auf Basis der Stammdaten automatisch erstellt. Ihre Vorlagen, automatisch befüllt.
Rechtssichere eSignatur
Verträge und Vollmachten werden per integriertem Signaturprozess unterschrieben. Mit automatischer Erinnerung bis zur Unterschrift.
DATEV-Integration
Stammdaten, Mandate und Dokumente werden automatisch in DATEV angelegt. Signierte Verträge landen im DMS. Ein Login, fertig.
Mandanten-App
Ihr Mandant erledigt alles über eine App: Stammdaten ausfüllen, Belege hochladen, Verträge unterschreiben, Fragen stellen.
Modularer Aufbau
Schritte hinzufügen, Reihenfolge ändern, eigene Aufgabentypen einbauen. Der Workflow passt sich Ihrer Kanzlei an.
TESTIMONIALS
Warum etablierte DATEV-Kanzleien auf milia.io setzen.
18 MA, 282 Mandanten
Die Mandatsannahme, die zuvor 2 bis 4 Stunden pro Mandant in Anspruch nahm, benötigt nun maximal 15 Minuten."
Furat Al-Obaidi
F+S Steuerberatung
5 MA, 300 Mandanten
„90% des Onboardings lauft über milia. Unsere Mitarbeiter spüren die deutliche Entlastung."
Frank-Oscar Drechsel
Steuerberater Drechsel
Mandatsaufnahme
Der vollständige Workflow für Ihre Kanzlei
99€
pro Monat
10 Mandatsaufnahmen inklusive
12 Monate Laufzeit, 9,90 € je weitere Mandatsaufnahme
Im Preis enthalten
Vollständige Stammdatenverwaltung
Erweiterte Interessentenverwaltung
Individuelle Vertragsvorlagen
Qualifizierte eSignatur
Vollständige DATEV-Integration
Workflow-Automatisierung
Priority Support
Die Mandatsaufnahme ist ein Workflow aus der milia.io Plattform. Sie können ihn einzeln buchen oder später auf die volle Plattform erweitern.
Sie nutzen bereits milia.io? Dann ist die Mandatsaufnahme-Vorlage bereits in Ihrer Plattform verfügbar. Sprechen Sie Ihren Account Manager an.
Häufig gestellte Fragen
Was genau bekomme ich mit diesem Workflow?
Zugang zur milia.io Plattform im Umfang des Mandatsaufnahme-Workflows: Interessentenverwaltung, Stammdatenformulare, Dokumentengenerierung, eSignatur, DATEV-Integration und Mandanten-App.
Wie aufwendig ist die Einrichtung?
milia.io ist eine Cloud-Lösung ohne lokale Installation. Als offizieller DATEV-Schnittstellenpartner reicht ein Login, um die DATEV-Integration zu aktivieren. Der Workflow ist innerhalb weniger Tage einsatzbereit.
Kann ich den Workflow anpassen?
Ja. Schritte hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge ändern. Eigene Dokumentenvorlagen und Stammdatenformulare können Sie ebenfalls hinterlegen.
Kann der Workflow auch über meine Website gestartet werden?
Ja. Sie können ein Formular auf Ihrer Kanzlei-Website einbinden. Wenn ein Interessent es ausfüllt, startet der Mandatsaufnahme-Workflow automatisch.
Was passiert, wenn ich die 10 inkludierten Mandatsaufnahmen überschreite?
Jede weitere Mandatsaufnahme kostet 9,90 €. Die Abrechnung erfolgt monatlich.
Ich nutze bereits milia.io. Brauche ich dieses Paket?
Nein. Als Plattform-Kunde haben Sie Zugang zur Mandatsaufnahme-Vorlage. Sprechen Sie Ihren Account Manager an, um die Vorlage zu aktivieren.
Kann ich später auf die volle milia.io Plattform upgraden?
Ja, jederzeit. Sie erhalten dann Zugang zu allen Vorlagen, dem Vorgangsmanagement, der Workflow-Automatisierung und dem KI-Assistenten.
Ist die eSignatur rechtssicher?
Ja. Die integrierte eSignatur basiert auf DocuSign und erfüllt die Anforderungen der eIDAS-Verordnung. Signierte Dokumente werden automatisch im DATEV DMS archiviert.
Carina Untiedt
Account Executive
Noch Fragen? Gerne klären wir alles in einer unverbindlichen Demo.
Demo buchenSie möchten die Fragen lieber per Mail klären?
info@milia.io
Sehen Sie den Mandatsaufnahme-Workflow in Aktion.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen den Workflow live.
DSGVO-konform
Hosting in Deutschland
Offizieller DATEV Schnittstellenpartner