FREIGABEN

Nichts geht raus, ohne dass Sie es freigeben.

Jahresabschluss, Bescheid oder sensible Mandantenpost: Sie als Inhaber prüfen direkt in milia.io, bevor der Mandant etwas in seiner App sieht. Steht eine Freigabe aus, erinnert milia.io Sie automatisch.

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Hero-Ansicht der internen Freigaben-Funktion für 4-Augen-Prinzip in milia.io

Prozess

Von der Aufgabe bis zum Mandanten.
Vier Schritte.

Aufgabe erstellen

Mitarbeiter legt eine Aufgabe mit Freigabe an.

Freigeber zuweisen

Sie als Inhaber oder ein erfahrener Kollege werden als Prüfer zugewiesen.

Prüfen und freigeben

Der Freigeber öffnet die Aufgabe, prüft und gibt frei. milia.io erinnert automatisch, falls die Freigabe aussteht.

Beim Mandanten bereitstellen

Nach der Freigabe sieht der Mandant Nachricht und Dokument in der Mandanten-App.

Wo Freigaben den Unterschied machen.

Jahresabschluss vor der Bereitstellung prüfen

Ihr Mitarbeiter bereitet vor, Sie geben frei. Erst dann sieht der Mandant den Jahresabschluss in der App.

Neue Mitarbeiter begleiten

Berufseinsteiger schreiben Mandanten. Sie prüfen jede Nachricht, bis die Qualität stimmt.

Freigaben in Workflows einbauen

Definieren Sie Prüfschritte als festen Teil wiederkehrender Prozesse im Workflow Builder.

Protokolliert und nachvollziehbar

Jede Freigabe wird protokolliert. Sie sehen, wer wann was geprüft und freigegeben hat.

Professional portrait of a person in a tax advisory office setting.

"Für uns führt kein Weg mehr an milia vorbei."

Timo Taiber

tt steuerBeratung

Screenshot of the milia.io interface showing a feature overview or settings panel.

16 Mitarbeiter

760 Mandanten

Freigaben, heute und mit milia.io

Vom Entwurf bis zur Bereitstellung beim Mandanten, einmal per Zuruf und E-Mail, einmal in milia.io.

Heute

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Entwürfe gehen per E-Mail oder auf Zuruf an die Prüferin.

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Ob ein Dokument schon geprüft ist, muss man nachfragen.

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Im Tagesgeschäft geht auch mal etwas ungeprüft raus.

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Wer was freigegeben hat, ist später kaum nachvollziehbar.

Mit milia.io

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Die Freigabe ist ein eigener Schritt im Vorgang.

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Der Status ist für das ganze Team im Vorgang sichtbar.

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Wo die Kanzlei es festlegt, sieht der Mandant erst nach der Freigabe etwas.

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Jede Freigabe steht im Aktivitätsverlauf, mit Person und Zeitpunkt.

Häufige Fragen zu Freigaben

Wie das Vier-Augen-Prinzip im Alltag funktioniert.

Wer kann freigeben?

Sie legen pro Aufgabe fest, wer prüft, zum Beispiel die Kanzleiinhaberin oder eine erfahrene Kollegin.

Was sieht der Mandant vor der Freigabe?

Nichts. Erst nach der Freigabe erscheinen Nachricht oder Dokument in der Mandanten-App. Bis dahin erinnert milia.io den Freigeber automatisch.

Lassen sich Freigaben in Workflows einbauen?

Ja. Eine Freigabe ist ein eigener Aufgabentyp und lässt sich als fester Schritt in jede Workflow-Vorlage setzen, etwa vor der Bereitstellung des Jahresabschlusses.

Wie schnell geht eine Freigabe?

Mit einem Klick. Freigabeaufgaben zeigen Titel und den Button „Sofort freigeben“, danach wird die Aufgabe aktiv oder die Nachricht versendet. Wer vorher etwas ändern möchte, öffnet den Entwurf über „Vor Freigabe bearbeiten“. Das gilt auch für Entwürfe, die ein KI-Agent vorbereitet hat. Mehr zu KI-Agenten

Gilt das auch für Texte von milia.AI?

Texte von milia.AI sind Entwürfe, die Ihr Team prüft und übernimmt. Ob Nachrichten automatisch oder erst nach einer Freigabe beim Mandanten ankommen, legt Ihre Kanzlei selbst fest.

Sehen Sie Freigaben in milia.io live.

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Nichts geht raus, ohne dass Sie es freigeben.

Von der Aufgabe bis zum Mandanten.Vier Schritte.