Was seht Ihr aktuell als größtes Problem in der Steuerberatung an?
Fehlende Mitarbeiter – Damit großer Druck die Prozesse zu optimieren und automatisieren
Vor welchen Herausforderungen habt Ihr gestanden?
Mandantenanfragen konnten nicht zeitnah beantwortet werden. Dadurch konnten gewollte Neumandate nicht realisiert werden und die zeitnahe berufsrechtliche Absage war kritisch.
Was hat euch an milia.io überzeugt?
Ein durchgängiger Onboarding-Prozess bis hin zur Anlage der Mandanten in DATEV – Entspricht zwar nicht meiner Idealvorstellung des Prozesses aber ist nahe dran.
Welche Grundsätze habt Ihr für das Projekt festgelegt?
Ressourcenschonende Auswahl von Neumandaten und schlanker Onboarding-Prozess, der sowohl die Prüfung nach GWG als auch die Vertragsschließung digital beinhaltet.
Wie unterstützt euch milia.io aktuell im Alltag?
90% des Onboardings läuft über milia
Was sagen eure Mitarbeiter zu milia.io?
Sie spüren die deutliche Entlastung, da alle Interessenten auf die Homepage verwiesen werden und sie nur noch nach dem Onboarding die Stammdaten etwas anpassen müssen.
Welche Tipps würdet Ihr anderen Kanzleien geben, die mit milia.io starten wollen?
Wie bei allen Veränderungsprozessen das Team von Anfang an mitnehmen.
Was sind eure Hauptziele mit milia.io?
1. Zeitersparnis durch automatisierte Prozesse
2. Weg von Insellösungen – hin zu einer Gesamtlösung
Was ist euer milia.io Lieblingsfeature?
Angebotsprozess/Mandatsaufnahme
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